中欧体育·(中国)官方网站24东财证券07 ： 东方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书24东财证券07 : 东方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书

　　原标题:24东财证券07 :东方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书

　　发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　　中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

　　投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

　　一、本次债券发行于 2023年 3月 28日经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕686号），本次债券发行规模不超过人民币 180亿元（含）中欧体育·(中国)官方网站，本期债券为该批复项下的第四期发行，发行规模不超过人民币 50亿元（含）。本期债券是发行人无担保的一般负债，与发行人其他现存的或将来的无担保和非次级的一般负债处于同一清偿顺序。

　　本募集说明书中的财务数据来源于发行人经审计的 2021年度、2022年度和 2023年度的公司合并财务报表及审计报告以及未经审计的 2024年 1-3月财务报表、2024年1-6月财务报表。发行人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021年、2022年和 2023年的财务报表进行了审计，并出具编号为“安永华明（2022）审字第61704509_B01号”、“安永华明（2023）审字第 61704509_B01号”和“安永华明（2024）审字第 70068116_B01号”标准无保留意见的审计报告。发行人财务数据符合有效期相关要求。

　　发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为 589.53亿元人民币（2024年 3月末合并资产负债表中股东权益合计）；发行人合并口径资产负债率为 63.41%，母公司口径资产负债率为 63.16%。本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 52.31亿元（2021年、2022年及 2023年合并利润表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　中证鹏元资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为AAA，债项评级为AAA，中证鹏元将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素。自本期评级报告出具之日起，当发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知中证鹏元并提供评级所需相关资料。中证鹏元在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，本评级机构素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，本评级机构将维持评级标准的一致性。

　　四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

　　五、本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行，发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间将另行公告。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市的申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。

　　六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议作出后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

　　七、最近三年及一期，本公司实现的营业收入分别为 81.77亿元、88.37亿元、93.77亿元和 24.63亿元，其中，手续费及佣金净收入分别为 52.73亿元、53.54亿元、49.07亿元和 11.71亿元。手续费及佣金净收入以经纪业务手续费净收入为主，收入规模与股票指数走势、证券市场交易量和资本市场融资活动的活跃程度相关性较高。若未来股票指数走势、证券市场交易量和资本市场融资活动的活跃程度降低，公司手续费及佣金净收入将减少。

　　八、最近三年及一期，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 45.61亿元、 -14.88亿元、-26.69亿元和 199.21亿元，若未来证券市场波动，公司未能充分关注日常经营的现金流管理，存在经营活动产生的现金流量波动较大的风险。2023年，经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是融出资金净增加额增加，代理买卖证券支付的现金净额增加。未来公司将管理业务现金流在合理范围内波动，同时，公司也将通过多种融资方式筹措资金以保持公司业务的平稳发展。

　　公司良好的经营情况是本期债券偿还的基础。最近三年及一期，公司营业收入分别为 81.77亿元、88.37亿元、93.77亿元和 24.63亿元，净利润分别为 49.36亿元、52.82亿元、54.77亿元和 14.92亿元。公司良好的经营情况为本期债券本息的偿付提供了有力保障。此外，发行人在国内银行间具有良好的信用记录，与各家银行保持着良好的长期合作关系。截至 2024年 3月末，公司合并范围内各类授信额度合计 1,664.80亿元，尚未使用的各类授信额度总额为 1,327.30亿元。发行人制定了明确的偿债计划和完备的偿债保障措施，详见本期募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

　　根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　十一、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　十三、截至 2024年 3月末，东方财富证券股份有限公司当年单笔新增借款占 2023年 12月末（上年末）净资产的比例未超过 20%，累计新增借款余额未超过发行人上年未合并报表范围净资产 50%。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响，不构成本期债券发行的实质性障碍。

　　发行人不直接或者间接认购自己发行的债券；不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施前款行为。

　　十五、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。

　　十六、发行人已于2024年8月28日在深圳证券交易所网站（）披露了《东方财富证券股份有限公司公司债券 2024半年度报告》。截至 2024年 6月末，发行人总资产规模为 2,258.62亿元，总负债规模为 1,652.37亿元，所有者权益规模为 606.25亿元；2024年 1-6月，发行人实现营业总收入 51.45亿元，净利润 30.86亿元；2024年 1-6月中欧体育·(中国)官方网站，发行人经营活动产生的现金流量为 77.23亿元，投资活动产生现金流量净额为-10.83亿元，筹资活动产生现金流量净额为-22.16亿元。发行人各主要财务指标未发生重大不利变化，仍符合本次面向专业投资者公开发行公司债券的发行及上市条件。

　　经中国证监会“证监许可〔2023〕686号”文注册的面向专业投资者公开 发行总额不超过人民币 180亿元（含 180亿元）的公司债券

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《东方财富证券股 份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说 明书》

　　根据相关法律法规制定的《东方财富证券股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》

　　东方财富证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司就本期债券签 订的《东方财富证券股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协 议》

　　符合条件的资金融入方以持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资 金融出方融入资金，约定在未来返还资金、解除质押的交易

　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》中的定义，是指向客户出借资 金供其买入证券或出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动

　　由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与合计数在小数点后两位可能有误差。

　　本期债券发行结束后，公司将积极申请其在深交所上市流通。由于上市申请事宜需要在发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后有活跃的交易。

　　发行人目前经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期限内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营仍存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流情况，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金以按期偿付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

　　额偿付本息完全取决于发行人的信用。尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况拟定多项偿债保障措施，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施未完全履行或无法履行，进而影响本期债券持有人的利益。

　　公司资产负债率波动的风险。最近三年及一期，公司资产负债率分别为69.61%、58.69%、62.14%和 63.41%，总体呈现一定的波动趋势；其中扣除代理买卖证券款后的公司负债总额分别为 736.43亿元、758.33亿元、967.11亿元和1,021.80亿元；客户资产分别为 492.84亿元、551.36亿元、554.12亿元和 609.50亿元；公司自有资产规模分别为 1,057.99亿元、1,292.19亿元、1,556.30亿元和1,611.33亿元。公司整体资产负债结构存在波动，与注册资本金增加、近年来证券市场波动较大等因素有关，公司 2022年末资产负债率大幅下降，主要系 2022年 3月公司股东东方财富对公司增资 160.05亿元，公司所有者权益大幅上升所致。

　　公司经营现金流波动的风险。最近三年及一期，经营活动产生的现金流量净额分别为 45.61亿元、-14.88亿元、-26.69亿元和 199.21亿元。由于证券公司经纪业务、自营业务、拆借及回购业务和信用业务规模等都直接影响到经营现金流计算，上述业务规模随证券市场波动而波动，故公司经营性现金流存在一定波动风险。若未来证券市场波动，公司未能充分关注日常经营的现金流管理，仍然存在经营活动产生的现金流量波动较大的风险。

　　对于证券经纪业务，由于我国证券市场属于新兴市场，证券投资者的持仓时步成熟，证券交易频率和佣金费率可能会有所下降，这将对公司证券经纪业务产生一定不利影响。公司将结合股东平台的优势，以及合规稳健的经营理念，向基于互联网、为客户提供财富管理服务的特色券商转型，增强公司综合竞争力。

　　对于投资银行业务，有可能存在因证券承销人员未能勤勉尽责或尽职调查不到位等过失而受到监管机构处罚的风险。此外，承销项目周期较长，不确定性因素较大，可能存在对改制上市方案、推荐企业经营前景判断失误导致证券发行失败的风险，从而影响发行人的经营业绩。

　　对于资产管理业务，公司为投资者提供的资产管理产品可能会由于市场波动、自身投资决策失误和流动性缺陷等原因无法达到预期收益，投资业绩可能出现大幅波动，从而影响公司资产管理业务规模；此外，资产管理业务在产品创新和存续期管理中也可能存在一定市场风险、监管风险、运营风险等。

　　对于信用交易业务，在信用交易业务开展过程中，由于维持担保比例或履约保障比例低于警戒线且未能追加担保物、不能按期支付利息、到期不偿还信用交易资金、市场交易出现极端情况等原因，信用交易客户未能履行合同义务，可能会导致本公司出现资金损失。此外，客户信用账户若被司法冻结，本公司也可能面临无法及时收回债权的风险。信用风险在市场风格发生变化或单边下跌的情况下尤其显著，此种环境下，单券种可能连续跌停，客户维持担保比例下降，导致违约可能性增加，将带来一定的信用风险。此外，若市场单边持续下跌，客户交易活跃度下降，融资融券业务规模可能下降，相应业务收入也将下降。随着本公司信用交易业务规模的快速增长，不排除在证券市场大幅波动的情形下，客户信用风险集中暴露的可能。

　　公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施，但并不能保证内部控制制度已经覆盖公司经营决策过程中的各个方面和所有环节，亦不能完全避免因业务操作差错可能带来的经济损失、法律纠纷和违规风险，从而影响公司的声誉和前景。同时随着公司业务规模、经营范围的不断扩大，金融产品的不断丰富，公司的风险管理和内部控制机制需要做进一步的改善和优化，以满足业务发展的需要。如果风险管理和内部控制制度未能及时跟上业务经营发展的速度，将直接导致公司在管理上无法有效控制和应对相应的风险，使公司的财务状况和经营业绩受到影响。

　　证券公司业务经营受到监管政策及其他法律、法规和政策的严格规制。目前，我国的资本市场和证券行业仍处于发展的初级阶段，随着我国市场经济的稳步发展以及改革开放的不断推进，证券行业的法制环境将不断完善，监管体制也将持续变革。长远来看，监管政策及法律法规的逐步完善将有利于公司的持续、稳定、健康发展，但也将对公司所处的经营环境和竞争格局带来影响，给公司的业务开展、经营业绩和财务状况带来一定不确定性。此外，如果与行业相关的税收制度、经营许可制度、外汇制度、利率政策、收费标准等发生变化，可能会直接引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对公司开展各项业务产生影响，对公司经营业绩带来一定的不确定性。

　　若公司的信息系统和通信系统出现故障、重大干扰或潜在的不完善因素，将会使本公司的正常业务受到干扰或导致数据丢失；第三方业务关联机构，如三方存管银行、电信运营商等出现技术故障也会使本公司的正常业务受到影响。

　　2023年 3月 28日，本公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东方财富证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕686号），同意面向专业投资者公开发行不超过 180亿元（含）的公司债券。

　　债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“东方财富证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）”，简称为“24东财证券 07”；品种二全称为“东方财富证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）”，简称为“24东财证券08”。

　　本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50亿元（含）。

　　发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户（法律、法规禁止购买者除外）中欧体育·(中国)官方网站，并且符合《管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》相关规定的专业投资者中的机构投资者。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

　　付息日：本期债券品种一付息日为 2025年至 2026年每年的 10月 15日，品种二付息日为 2025年至 2029年每年的 10月 15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026年 10月 15日，品种二的兑付日为2029年 10月 15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

　　支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）如本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会会议审议、股东会会议审议通过，并经中国证监会证监许可〔2023〕686号批复同意注册，本期债券申请面向专业投资者公开发行不超过 180亿元（含），采取分期发行方式。本期债券为该批复项下的第四期发行，发行总额不超过 50亿元（含）。

　　发行人拟将本期债券募集资金净额中不超过 10亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务及补充公司营运资金等用途的具体金额。

　　因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还公司债务的具体明细，并及时进行信息披露。

　　公司拟将本期债券募集资金净额中不超过 10亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。随着发行人业务范围和经营规模的不断扩大，公司对流动资金的总体需求逐步增加，因此通过发行债券募集资金补充营运资金将对公司正常经营发展提供有力保障。一方面，本期债券募集资金将用于进一步扩大证券投资规模，增加投资范围，丰富收入来源；另一方面，在风险可控的前提下，公司将进一步扩大融资融券业务的市场份额，从而有效提升东方财富证券的市场竞争力和综合金融服务能力。

　　在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

　　为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。

　　根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。受托管理人将定期核查发行人专项账户募集资金的使用情况及其本息偿付情况，并在年度受托管理报告中予以披露。

　　公司本期债券拟发行规模为不超过 50亿元（含），发行人拟将本期债券募集资金净额中不超过 10亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金，本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下基础上产生变动：

　　发行人日常生产经营资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本期发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，发行人流动比率预计将有提升。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

　　综上，本期募集资金不超过 10亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金，可有效提高公司短期偿债能力，优化公司融资结构，降低公司财务风险，为公司业务发展提供营运资金支持，进而提高公司盈利能力。

　　截至本募集说明书签署日，发行人前次发行的公司债券募集资金已使用完毕，实际使用符合募集说明书中约定的募集资金用途，募集资金投向符合国家产业政策，不存在改变前次发行公司债券所募资金用途的情形。

　　所属行业：《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》中 J67资本市场服务 经营范围：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　发行人前身为证券经纪有限责任公司，系根据国务院有关信托和证券分业经营的原则，经中国证监会证监机构字〔2000〕27号文批准，由自治区信托投资公司单独出资，设立时的注册资本为 6,000万元。

　　公司前身是证券经纪有限责任公司，是根据国务院 有关信托和证券分业经营的原则，经中国证监会批准， 由自治区信托投资公司单独出资，于 2000年 3月 7 日正式挂牌成立，原注册资本 6,000万元。

　　根据公司第二届第四次董事会会议决议，并经中国证监 会《关于证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》 （证监机构字〔2006〕318号）批准，公司以货币形式 增资 14,000万元，全部由郑州宇通集团有限公司认缴， 增资后注册资本及实收资本均为 20,000万元，其中：郑 州宇通集团有限公司出资 14,000万元，占 70%股权；西 藏自治区信托投资公司出资 6,000万元，占 30%股权。

　　根据证券经纪有限责任公司 2009年第四次股东会决 议，并经中国证监会《关于核准证券经纪有限责任 公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可 〔2009〕1337号）核准，公司名称由“证券经纪有 限责任公司”变更为“同信证券有限责任公司”。

　　2010年 11月，中国证券监督管理委员会《关于核准西 藏同信证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东 的批复》（证监许可〔2010〕1708号）：核准自治 区投资有限公司持有公司 5%以上股权的股东资格，对 自治区投资有限公司依法取得公司 6,000万元股权 （占出资总额 30%）无异议。变更后股东为郑州宇通集 团有限公司和自治区投资有限公司，各股东出资比 例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的 70%， 自治区投资有限公司占注册资本的 30%。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准同信证券有 限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2012〕 187号）核准，公司增加注册资本人民币 40,000万元， 由郑州宇通集团有限公司出资 28,000万元，自治区 投资有限公司出资 12,000万元，变更后公司的注册资本 为人民币 60,000万元，各股东出资比例为：郑州宇通集 团有限公司占注册资本的 70%，自治区投资有限公 司占注册资本的 30%。

　　证监局作出《关于核准同信证券股份有限公司 变更公司章程的批复》（藏证监发〔2014〕11号），核 准公司变更为永久存续的股份有限公司。公司以 2012年 12月 31日为基准日整体变更为股份有限公司，并以母 公司基准日的所有者权益（净资产）932,637,886.92元， 按 1：0.64333651的比例折合股份总额 60,000万股，每 股面值 1元，共计股本 60,000万元，由原股东按原比例 分别持有。

　　东方财富（证券代码：300059）与郑州宇通集团有限公 司、自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产 协议》《发行股份购买资产之补充协议》及《发行股份 购买资产协议之补充协议（二）》，根据协议，东方财 富拟通过非公开发行股份的方式购买同信证券股份 有限公司 100%股份。

　　中国证监会以《关于核准东方财富信息股份有限公司向 郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可〔2015〕2810号）核准本次重 组方案。

　　公司股东变更事宜在自治区工商行政管理局变更完 毕，变更完成后公司的股东为东方财富及其全资子公司 上海东方财富证券投资咨询有限公司，其中东方财富持 股比例为 99%。

　　根据公司 2015年度股东大会会议决议，并经证监局 《关于核准同信证券股份有限公司变更公司章程重 要条款的批复》（藏证监发〔2016〕29号）核准，经西 藏自治区工商行政管理局同意，将公司名称由“同信 证券股份有限公司”变更为“东方财富证券股份有限 公司”。

　　根据公司 2016年度第二次临时股东大会会议决议，公司 增加注册资本 400,000万元，由东方财富出资，变更后 的注册资本（股本）为人民币 460,000.00万元，其中东 方财富持股比例为 99.87%。

　　根据公司 2017年度第二次临时股东大会会议决议，公司 增加注册资本 60,000万元，由东方财富出资，变更后的 注册资本（股本）为人民币 520,000万元，其中东方财 富持股比例为 99.88%。

　　根据公司 2018年第四次临时股东大会会议决议，公司增 加注册资本 20,000万元，由东方财富出资，变更后的注 册资本(股本)为人民币 540,000.00万元，其中东方财富持股比例为 99.89%。

　　根据公司 2019年第二次临时股东大会会议决议，公司申 请增加注册资本 120,000万元，由东方财富出资，变更 后的注册资本(股本)为人民币 660,000万元，其中东方财 富持股比例为 99.91%。

　　根据公司 2019年第六次临时股东大会会议决议，并经西 藏证监局《关于核准东方财富证券股份有限公司变 更公司章程重要条款的批复》（藏证监发〔2019〕286 号）核准，经自治区市场监督管理局同意，公司于 2020年 3月 5日换领营业执照，公司名称由“东方 财富证券股份有限公司”变更为“东方财富证券股份有限 公司”。

　　根据公司 2020年第四次临时股东大会会议决议，公司增 加注册资本 170,000万元，由东方财富出资，变更后的 注册资本(股本)为 830,000万元，其中东方财富持股比例 为 99.93%。

　　根据公司 2021年第四次临时股东大会会议决议，公司申 请增加注册资本 50,000万元，由东方财富出资，变更后 的注册资本(股本)为人民币 880,000万元，其中东方财富持股比例为 99.93%。

　　根据公司 2022年第二次临时股东大会会议决议，公司申 请增加注册资本 330,000万元，由东方财富出资，变更 后的注册资本(股本)为人民币 1,210,000万元，其中东方 财富持股比例为 99.95%。

　　第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为 准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬 件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制 3 作、发布、代理国内外各类广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。